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陈忠瑞专栏-联准会以邻为壑

dafa8882020-07-2726

美国联准会以邻为壑,狂印热钱席卷全球造成货币升值压力,全球股市大涨此起彼落,资金行情夜未眠,从美国烧向欧洲,从北半球烧向南半球,从那斯达克烧向创业板,从股市烧向黄金,从艺术品烧向珠宝,全球投资人完全体认「现金为恶」的新时代,尤其是特斯拉及四大尖牙股,这些代表后疫情时代族群,成为热钱集中火力狂烧的标的,创造出百年疫情后的百年商机。

美国疫情屡创新高,巴西、印度、俄罗斯金砖三国更是怵目惊心,澳洲、日本、香港二次疫情蠢动,国际货币基金数降全球经济成长,股市依然无视上述风险,进行令人无法致信的V型反弹,显然股市反应的是资金狂潮,而非深度衰退,股市反应的是最坏已过,而非重返荣景,联准会带头无限QE,各国央行资金水闸齐开,历史罕见的资金大水淹没所有哀愁,在热钱疯狂之际,股市也有可能大幅拉回,但是过多的资金终究还是无处可去,卖出的钱还是又重回市场,造成你丢我捡的跌宕起伏的波波相连。

台湾在民国76年至79年出现「全民炒股」的典型资金行情,全民运动是资金行情的特色之一,现在尚未到达全民炒股阶段,但是近来大户、中实户人数创历史新高,ETF狂升至1.8兆元,零股交易大幅增加,在在显示「有钱没钱存股过年」的全民运动正在萌芽中。

资金行情的特色之二就是,资金集中火力在有基本面及有题材的个股和类股,炒到不可思议的价格,甚至远远脱离公司的价值,如美股中属于未来汽车世界的特斯拉、Nikola,受惠于数位转型的亚马逊、字母公司、网飞、苹果、Nvidia等。台股资金锁定对象则有半导体及防疫股,其中法人目标价千元之上已有12千金,大多数是IC设计公司,加上护国神积,半导体显然是台湾最有竞争力的产业,也是此次资金行情的焦点。

资金行情特色之三,就是「百足之虫死而不僵」,纵使股市涨势脱离基本面而大幅拉回,如果各国央行尚未收回资金,或是利率维持低水准,现金为恶依然无解,资金浪潮依旧会一波接着一波,直到现金有新的归宿。

资金行情当然也会出现外溢效果,比如千金IC设计公司,也会触动低价IC设计公司的见贤思齐;台币升值也可能引发资产股股价等,红花还是需要配绿叶,只是主流还是主流,包括数位转型、远距商机、半导体、5G及电动车,都是后疫情时代的主流产业,「投资家」重兵进驻主流,「交易客」轮动补涨,红花配绿叶,股市五彩缤纷热闹非凡。

半导体中的台积电市值攻9兆元,扮好扮满「护国神积」角色,电子股一度因华为禁令而震荡,然「华为化整为零,台积万流归宗」成为此一事件最佳诠释。华为、海思的订单,市场自然分散到相关公司,只要世界手机市场不变,全球5G产业发展不变,不只晶片代工回归台积电,其他如ABF基板、散热模组、测试板、封装测试等零阻件,也是万流归宗到台湾的供应链里,架构出台湾科技实力的「护国神山」。

半导体产业已被各国列为战略资源,各国政府开始意识到强国必先强半导体,台湾半导体产业供应链从上中下游不但完整且具国际竞争力,全球资金不会视而不见,一定会很快凸显我们的价值。电动车是长期趋势大产业,供应链也非常庞大,科技界朋友开了Tesla直说「回不去了」,你的下一部车是电动车,你的下一代一定开电动车。所以半导体及电动车产业,不但值得投资人的长期观注,政府应该用心用力宝贝协助。

行情生于心理,最终走向自然,自然化身观念,形成自身的思想架构,谦卑面对行情,相信趋势永远是对的,「顺势而为」是投资最简易却行难的投资准则,「化繁为简、返璞归真」则是投资最高修为。

人生的波折是磨练,股市的危机是淬炼,从危机中得到养分,化成永恒的投资修为能量,不论你从此次百年疫情中,得到的是财富还是淬炼,就如英国名相邱吉尔名言:「别浪费每次危机」。

亚狮康8/25下柜 将转换为ADR

亚狮康-KY因第二季净值负数,每股净值为-1.36元,将于8月25日起终止柜台买卖。亚狮康执行长傅勇表示,未来第一上市市场将转移至美国那斯达克,台湾普通股股数可转换为美国存托凭证,若以17日台湾收盘价7.17元,美国ADR前一日收盘价为1.85美元计算,溢价率约52%。 亚狮康17日召开重讯记者会,说明股票下柜后的因应措施,同时决定于9月4日召开股东临时会,讨论终止在台公开发行、转赴美国那斯达克上市等重要事宜。 亚狮康表示,董事会已决议股票转换办法,以1单位美国存托凭证表彰5股普通股,惟股东需在9月25日前提出申请,预计一至二个月可转换至ADR,且须负担

网友评论

2条评论
  • 2020-07-20 00:00:22

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